Наша игра основываеться на первом сезоне, известного аниме Naruto. Действие происходит после экзамена чунин, тогда-когда Акацуки распались и начали искать Наруто, что-бы заполучить девятихвостого лиса.

В лабораториях Конохи проверяли четыре новых эксперимента. В подопечных вкалывали препараты, действующие на регенерацию кожи, мышц, и в скоре изменению всего тела. В итоге получились 4 новых монстра, которые были опаснее чем все девять демонов вместе взятых. Тем временем Акацуки не дремлют, и объявляют набор в свои ряды (всё из-за того, что они услышали об экспериментах Коноховских учёных). Но только 4-рым удаёться заполучить достойное место в организации, и приступить к работе. Демоны не дремлют, и узнав о том, что на них началась охота, расползлись по деревням, под охрану той или иной страны. Не досталось только Орочимару, да и тот, разъярившись, решил напасть на Коноховцев, требуя демонов под свою так сказать "опеку". Никто в конохе не знает что делать, ведь теперь начнёться война не на жизнь, а на смерть...